克劳斯(约瑟夫・摩根饰)为了争夺女儿霍普,诅咒了海莉(菲比・托金饰)和她的新月狼群,海莉只有每月月满才能够变回人形。以利亚(丹尼尔・吉里斯饰)每个月满都会带霍普去河口与海莉相聚。他们的姐姐芙蕾雅(赖莉・维可饰)重获自由,兄弟两人正在适应与他们失散多年的大姐芙蕾雅(赖莉・维可饰)一起生活。克劳斯默许马塞尔(查尔斯・迈克尔・戴维斯饰)新奥尔良的掌权。瑞贝卡(克莱尔・霍尔特饰)为了拯救科尔(纳帅尼尔・布佐尼克饰)去了远处寻找方法。戴维娜(丹妮尔・坎贝尔饰)坐上女巫的摄政王后开始贪恋权利,她以帮海莉打破诅咒为条件让海莉帮她铲除执政障碍。