该片通过讲述唐时大月国王子乌力罕逃到狄道避难,得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化,并由此放下仇恨精心修行,不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他,还在伺机杀他灭口,被逼无奈的乌力罕逃回大月国召集父亲的旧部复国成功,却又因为爱人李晨轩的离去而迁怒大唐,起兵攻占狄道,险些误将自己的儿子杀死,最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己,将大月国交给大唐,自己回到卧龙寺出家修行的故事。展现了大的历史背景下的人性细腻的变化过程,摆脱了一般类型片纯讲故事的套路,着重将视听语言放在探索人物内心之中。